1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок, где родились, затерянный среди рукавов Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а потом Чикаго, где они крутились в гангстерских делах. Теперь они выкупили клочок земли с сараями у одного местного, известного своими взглядами. Задумка — открыть бар, где могли бы отдыхать работяги с окрестных полей. На открытии главным сюрпризом стал парень, сын пастора. Ему когда-то братья вручили гитару. И вот он играет блюз — так проникновенно, что звуки эти услышал ирландец, странный тип, оказавшийся неподалеку. А он, как выяснилось, был вампиром.