В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной накалены до предела, и тень возможного конфликта витает в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши, тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Этот необычный союз бросает их в водоворот дворцовых интриг и скрытых угроз. Раскрывая нити заговора, герои вынуждены идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлое, хранящее болезненные секреты, и решать, где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца. От их решений теперь зависит не только будущее империи, но и их собственные жизни.