Смоленск — обычный российский город, каких много. Но есть в нём одна особенность. Уже сотни лет здесь обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать своего сородича для расплаты. Покой нарушен, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Теперь старейшине общины, деду Славе — известному также как Святослав Вернидубович, — приходится спешно искать того, кто нарушил вековой порядок. От этого зависит само существование их скрытого мира.