Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее кажется туманным. Уолтер принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика. Но незадолго до этого рейд наркополиции уничтожил его лабораторию, а напарник скрылся.