В Москве 1978 года, на пороге Олимпиады, происходит нечто странное. Несколько уважаемых женщин становятся жертвами обмана. Описание злоумышленника у всех совпадает: мужчина в годах, приятный, с хорошими манерами. Он умеет быстро расположить к себе. После того, как одна из пострадавших, заместитель председателя райисполкома, пытается свести счеты с жизнью, к делу подключаются милицейские следователи — капитан Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Расследование становится для них личным испытанием, когда мошенник понимает, что за ним следят. Он решает провернуть свой коронный номер, однако события вдруг идут совсем не так, как он задумал.