Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — их семьи ждут прибавления. Однако покой нарушает внезапная беда: сгустилась на горизонте чёрная туча, неведомо откуда взявшаяся. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не раздумывая, витязи оставляют домашние хлопоты и спешат навстречь угрозе.
А тем временем коварный купец Колыван, будто только этого и ждал, собрал себе в подмогу недобрых молодцев — тех, что прежде служили Бабе Яге. Пока богатыри отвлечены, он нападает на беззащитное княжество. Но недолго торжествует злодей. Узнав о беде, могучие защитники поворачивают обратно — спешат выручить Князя, спасти город и верного коня Юлия.