Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют в Ленинград. Там его дни заполняет монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения — туда ли он вообще стремился.
Паша Иванов, отслужив на границе, сумел остановить опасную группировку, грабившую сберегательные кассы. За это ему предложили перейти в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высших руководителей города.
Володя Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, которая попала по распределению на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.