1960-е. Нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт. Вышибале Тони, которого все зовут Болтуном, нужна работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — известный музыкант, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы сегрегации продолжают действовать. Ширли нанимает Тони не просто как шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать возникающие сложности. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта поездка оставит неизгладимый след в судьбе каждого из них.